Le fabricant de navigateurs GPS néerlandais TomTom a fait mercredi une nouvelle offre de rachat sur son compatriote Tele Atlas, spécialisé dans la cartographie numérique, le valorisant à 2,9 milliards d'euros, afin de surenchérir sur l'offre hostile déposée par son concurrent américain Garmin. "Immédiatement après cette annonce, TomTom achètera et acquerra environ 25,8 millions d'actions ordinaires de Tele Atlas, représentant environ 28,3% du capital de Tele Atlas en circulation" grâce à des arrangements trouvés avec certains actionnaires, précise TomTom dans un communiqué.

TomTom propose 30 euros par action en numéraire, surenchérissant largement et sur son offre initiale faite cet été, de 21,50 euros par action, et sur celle déposée par Garmin la semaine dernière, de 24,560 euros par action. Le groupe néerlandais offre une prime de 81% au cours de clôture de Tele Atlas le jour avant que la première offre de TomTom ne soit annoncée, le 20 juillet. Elle surpasse l'offre de Garmin de 22%, souligne TomTom.

L'offre initiale de TomTom avait le soutien de Tele Atlas, qui lui avait demandé de surenchérir sur celle de Garmin sous peine de devoir lui retirer son soutien. Avec sa nouvelle offre, TomTom "s'attend maintenant à ce que le conseil de surveillance et le conseil d'administration de Tele Atlas soutiennent et recommandent l'offre à leurs actionnaires", selon le communiqué. L'OPA devrait être lancée fin novembre et prendre fin avant la la fin de l'année, indique TomTom.